Après la mémoire, les batteries : Panasonic réoriente ses usines pour nourrir les datacenters IA

Après la mémoire, les batteries : Panasonic réoriente ses usines pour nourrir les datacenters IA

Panasonic abandonne le secteur automobile pour se concentrer sur les datacenters. Le groupe japonais prévoit de tripler sa production de batteries lithium-ion. Actuellement, 80 % de cette production serait déjà réservée. Le parallèle avec la pénurie de mémoire est tentant.

L'IA ne nécessite pas seulement des GPU et de la mémoire HBM. Comme le rapporte The Register, Panasonic a récemment présenté un plan ambitieux de réorientation industrielle. Le groupe va tripler ses capacités de production de cellules lithium-ion au Japon et envisage d'adapter son usine du Kansas. L'objectif affiché est d'atteindre 800 milliards de yens (environ 5 milliards de dollars) de ventes de batteries pour datacenters d'ici 2029, ce qui représente quatre fois son chiffre actuel.

De l'automobile aux serveurs : un pivot industriel révélateur

Cette décision est significative. Panasonic reconvertit une partie de ses usines automobiles en lignes de production pour batteries destinées aux datacenters. Ces batteries ne font pas fonctionner les serveurs, mais assurent l'alimentation de secours pendant quelques minutes en cas de coupure, à l'instar d'onduleurs montés en rack. Elles permettent également de stocker de l'énergie pour la libérer lorsque les tarifs électriques augmentent.

Le japonais affirme que ses clients ont déjà réservé environ 80 % de la production nécessaire pour atteindre son objectif de 2029. Il revendique également 80 % de parts de marché sur ce segment. Cependant, il convient de noter que ces chiffres proviennent de Panasonic lui-même, qui a tout intérêt à projeter une forte demande pour justifier ses investissements auprès des actionnaires. Aucune source indépendante ne les confirme à ce stade.

Panasonic travaille également sur des supercondensateurs, qui stockent plus d'énergie qu'un condensateur classique et la restituent plus lentement. Le groupe prévoit de les livrer dès son exercice fiscal 2027 pour absorber les fluctuations de charge dans les datacenters.

La chaîne d'approvisionnement IA sous tension croissante

Le scénario évoque celui de la DRAM. Les fournisseurs de mémoire HBM ont vendu leur production pour 2026 avant même de la fabriquer, entraînant parfois un doublement des prix en un trimestre. Samsung et SK Hynix ont clairement indiqué qu'ils ne comptaient pas augmenter massivement leurs capacités. Si les batteries suivent le même chemin, les acheteurs qui ne sont pas déjà clients de Panasonic se disputeront un cinquième de sa production.

La demande énergétique des datacenters rend cette tension crédible. Morgan Stanley projette une demande de 74 GW pour les datacenters américains d'ici 2028, avec un déficit de puissance disponible atteignant 49 GW. Meta a engagé 27 milliards de dollars avec Nebius pour du calcul dédié. La consommation électrique des datacenters pourrait quadrupler d'ici 2030 selon plusieurs estimations. Chaque serveur supplémentaire nécessite une batterie de secours.

Affirmer qu'une pénurie de batteries est inévitable serait prématuré. Cependant, le schéma est connu : demande explosive, capacités de production rigides, et un acteur dominant qui annonce avoir déjà vendu ce qu'il n'a pas encore fabriqué.