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Panasonic se tourne vers les datacenters IA, délaissant l'automobile
Panasonic a pris une décision stratégique majeure en choisissant de se retirer progressivement du secteur automobile pour concentrer ses efforts sur les datacenters. Le géant japonais de l'électronique a annoncé son intention de tripler sa production de batteries lithium-ion. Actuellement, 80 % de cette production est déjà réservée, ce qui montre l'ampleur de la demande. Ce changement de cap rappelle la récente pénurie de mémoire qui a secoué l'industrie.
Un plan ambitieux pour répondre à la demande croissante
L'intelligence artificielle ne se contente pas de nécessiter des GPU et de la mémoire HBM. Panasonic a dévoilé un plan ambitieux visant à réorienter ses capacités industrielles. Le groupe prévoit de tripler sa production de cellules lithium-ion au Japon et envisage d'adapter son usine située au Kansas. L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 800 milliards de yens (environ 5 milliards de dollars) dans la vente de batteries pour datacenters d'ici 2029, soit quatre fois le chiffre actuel.
Un pivot industriel vers les serveurs
Cette réorientation de Panasonic est révélatrice d'une tendance plus large. Le groupe transforme certaines de ses usines automobiles en lignes de production pour batteries destinées aux datacenters. Ces batteries ne servent pas directement à faire fonctionner les serveurs, mais elles assurent une alimentation de secours en cas de coupure, fonctionnant comme des onduleurs montés en rack. Elles permettent également de stocker de l'énergie pour la libérer lorsque les tarifs électriques augmentent.
Une demande déjà bien engagée
Panasonic affirme que 80 % de sa production nécessaire pour atteindre son objectif de 2029 est déjà réservée par ses clients. Le groupe revendique également une part de marché de 80 % dans ce segment. Toutefois, ces chiffres proviennent de Panasonic lui-même et n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes. Cette projection optimiste est probablement destinée à rassurer les actionnaires sur la pertinence des investissements.
Innovation dans les supercondensateurs
En parallèle, Panasonic développe des supercondensateurs qui ont la capacité de stocker plus d'énergie qu'un condensateur classique et de la restituer plus lentement. Le groupe prévoit de commencer les livraisons dès l'exercice fiscal 2027 pour aider à gérer les fluctuations de charge dans les datacenters.
Une chaîne d'approvisionnement sous pression
La situation actuelle rappelle celle de la DRAM. Les fournisseurs de mémoire HBM ont déjà vendu leur production pour 2026, entraînant une hausse des prix. Samsung et SK Hynix ont indiqué qu'ils ne prévoient pas d'augmenter significativement leurs capacités. Si le marché des batteries suit cette tendance, les acheteurs non affiliés à Panasonic pourraient se disputer le cinquième de sa production restante.
Une demande énergétique en forte croissance
La demande énergétique des datacenters est en pleine expansion. Morgan Stanley prévoit que la demande atteindra 74 GW pour les datacenters américains d'ici 2028, avec un déficit de puissance disponible de 49 GW. Meta a déjà investi 27 milliards de dollars avec Nebius pour du calcul dédié. Selon plusieurs estimations, la consommation électrique des datacenters pourrait quadrupler d'ici 2030. Chaque serveur supplémentaire nécessite une batterie de secours.
Vers une possible pénurie de batteries
Bien qu'il soit prématuré de parler d'une pénurie de batteries, le schéma est familier : une demande explosive, des capacités de production limitées, et un acteur majeur qui a déjà vendu une grande partie de sa production future. Cette situation pourrait poser des défis significatifs pour les entreprises qui dépendent de ces technologies pour leurs opérations.
