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Amazon ambitionne de rivaliser avec Nvidia sur le marché des puces AI
Amazon Web Services (AWS) se prépare à intensifier sa présence sur le marché des puces AI, actuellement dominé par Nvidia. Cette initiative pourrait représenter un défi significatif pour Nvidia, qui est un leader incontesté dans ce domaine.
Le responsable de l'intelligence artificielle chez Amazon, Peter DeSantis, a révélé à Bloomberg qu'AWS envisage de vendre sa puce AI, nommée Trainium, à d'autres entreprises pour une utilisation dans leurs centres de données. Bien que DeSantis n'ait pas précisé quelles entreprises pourraient être intéressées par l'achat de ces puces, les discussions sont en cours.
Des discussions en cours pour la vente des puces
Selon les informations relayées par TechCrunch, ces discussions sur la vente de puces sont encore à un stade préliminaire. Elles font suite à une lettre annuelle adressée aux actionnaires par Andy Jassy, le PDG d'Amazon, publiée début avril, dans laquelle il a évoqué l'intérêt croissant pour les puces AI développées en interne par Amazon, au point de considérer leur vente.
Dans cette lettre, Jassy a souligné : « Si notre activité de puces était une entreprise autonome, et vendait les puces produites cette année à AWS et à d'autres tiers, notre chiffre d'affaires annuel serait d'environ 50 milliards de dollars. » Cela montre l'ampleur de la demande pour ces puces, et la possibilité de les vendre à d'autres entreprises à l'avenir.
Un potentiel concurrent pour Nvidia
Bien qu'un chiffre d'affaires potentiel de 50 milliards de dollars ne suffirait pas à déstabiliser Nvidia, qui est actuellement sur une trajectoire de revenus de 326 milliards de dollars, cela placerait Amazon au même niveau qu'Intel en termes de revenus. Cette perspective pourrait modifier l'équilibre des forces sur le marché des puces AI.
Jusqu'à présent, AWS a choisi de ne pas vendre ses puces AI pour plusieurs raisons. L'une des principales est que les revenus générés par ces puces proviennent indirectement de l'ensemble des services cloud qu'AWS propose, tels que le stockage, la sécurité, le réseau et les services de surveillance, en plus des tokens AI facturés directement aux clients.
Une demande qui dépasse l'offre
Amazon a également mis en avant la forte demande pour ses puces, qui se vendent plus rapidement qu'elles ne peuvent être produites. Dans la même lettre aux actionnaires, Jassy a mentionné que la capacité actuelle de la puce Trainium s'était vendue presque instantanément. De plus, la capacité de la prochaine génération de puces, Trainium4, qui ne sera pas disponible avant plus d'un an, s'est également écoulée. Cela s'est produit avant qu'AWS n'ajoute officiellement OpenAI aux modèles qu'il proposait.
Vendre ces puces à d'autres entreprises pourrait signifier qu'AWS devrait gérer des listes d'attente pour ses clients actuels, à moins qu'elle ne parvienne à augmenter sa production grâce à ses partenaires de fabrication comme TSMC. Cependant, cela nécessiterait de surpasser Nvidia pour obtenir la priorité chez TSMC, qui est devenu le plus grand client de la fonderie, dépassant même Apple.
Une ouverture vers la vente directe
Doron Aronson, porte-parole d'AWS, a confirmé que la vente de puces à d'autres entreprises est une possibilité envisagée. « Bien que nous ayons historiquement refusé les demandes de vente directe de puces, Andy a noté qu'il est tout à fait possible que nous vendions des racks à des tiers à l'avenir. »
Parallèlement, Jensen Huang, le fondateur et PDG de Nvidia, a récemment annoncé avoir découvert un nouveau marché de 200 milliards de dollars pour Nvidia, en vendant des CPU pour l'IA, en plus des GPU. Cela montre que les ambitions de Jassy en matière de puces, avec un marché potentiel de 50 milliards de dollars, visent directement à concurrencer Nvidia.
