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Amazon investit massivement dans l'IA
Amazon a récemment pris des décisions stratégiques majeures en investissant des sommes colossales dans deux entreprises rivales spécialisées dans l'intelligence artificielle, tout en développant ses propres modèles. Matt Garman, le dirigeant d'AWS, a expliqué cette approche lors de la conférence HumanX à San Francisco. En février, Amazon a injecté 50 milliards de dollars dans OpenAI, après avoir déjà investi 8 milliards dans Anthropic.
Garman a souligné que la stratégie d'AWS repose depuis longtemps sur le financement de partenaires qu'il peut ensuite concurrencer. Ce modèle est illustré par des exemples tels qu'Oracle, qui vend ses bases de données via AWS, et Netflix, qui utilise les serveurs d'AWS tout en construisant sa propre infrastructure de diffusion. Ce modèle n'est pas nouveau, mais l'ampleur des investissements actuels est sans précédent.
Le "model-routing" d'AWS
AWS a mis en place un service innovant de "model-routing". Ce système a pour but de diriger automatiquement les requêtes des clients vers le modèle d'IA le plus approprié pour chaque tâche spécifique. Par exemple, Claude est utilisé pour le raisonnement, GPT pour la planification, et un modèle plus économique pour la complétion de code. Selon Garman, cette approche multi-modèle est appelée à devenir la norme, avec AWS se positionnant comme le distributeur central plutôt que comme le fournisseur d'un modèle unique.
Une stratégie de péage inspirée de l'App Store
La stratégie d'AWS rappelle celle de l'App Store d'Apple, qui prélève une commission sur chaque application sans les fabriquer toutes. AWS ambitionne de devenir le péage incontournable de l'intelligence artificielle. Avant l'accord de février, les modèles d'OpenAI et d'Anthropic étaient disponibles sur Microsoft Azure, le principal concurrent d'AWS. Ne pas sécuriser OpenAI aurait signifié céder du terrain à Microsoft dans le secteur des entreprises.
Développement interne et autosuffisance
Un aspect moins visible de la stratégie d'Amazon est le développement de ses propres puces Trainium, destinées à réduire sa dépendance à NVIDIA. OpenAI s'est engagé à déployer 2 gigawatts de capacité Trainium dans le cadre de leur accord, et Anthropic utilise déjà ces puces pour entraîner ses modèles. Ainsi, chaque dollar investi dans un concurrent revient partiellement sous forme de commandes pour le silicium maison d'Amazon.
Parallèlement, Amazon développe ses propres modèles d'IA, appelés Nova, qui seront lancés fin 2024 via la plateforme Bedrock. Bien que moins médiatisés que Claude ou GPT, ces modèles occupent une place économique dans le catalogue d'AWS. Grâce au routage de modèles, AWS peut intégrer Nova discrètement dans les flux de travail des clients, entre deux requêtes adressées à des modèles tiers. À terme, chaque entreprise utilisant Bedrock pourrait consommer du Nova sans en être pleinement consciente.
Une dynamique en évolution
Ce phénomène de chevauchement entre partenaires, concurrents et clients n'est pas qu'une théorie. Lors de la levée de fonds d'Anthropic en février, au moins une douzaine d'investisseurs d'OpenAI ont également participé. Microsoft elle-même a investi avant d'annoncer l'intégration de Claude dans ses produits. Les frontières entre partenaires, concurrents et clients deviennent floues à mesure que les investissements augmentent.
Pour les entreprises européennes, cette situation dépasse la simple curiosité stratégique. Par exemple, Bouygues utilise déjà Claude via Amazon Bedrock pour l'analyse de contrats chez sa filiale Equans, et TF1+ fonctionne sur AWS. Lorsque le distributeur possède aussi ses propres modèles et puces, la promesse de neutralité a un coût de confiance que chaque client devra évaluer.
