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Un investissement massif dans Google Cloud
Anthropic, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, a pris la décision audacieuse d'investir environ 200 milliards de dollars dans les services de Google Cloud au cours des cinq prochaines années. Cet engagement financier colossal vise à garantir à Anthropic une capacité serveur de cinq gigawatts, une ressource essentielle pour soutenir ses opérations en pleine expansion.
Cette initiative place Anthropic aux côtés d'OpenAI, une autre entreprise majeure du secteur de l'IA, dans la course aux investissements massifs dans le cloud. Ensemble, ces deux sociétés représentent environ la moitié des 2 trillions de dollars de revenus futurs contractuellement engagés auprès des géants du cloud tels qu'Amazon, Microsoft, Google et Oracle.
Une stratégie basée sur la croissance future
Malgré le fait que ces entreprises soient actuellement déficitaires, leur stratégie repose sur une anticipation de croissance significative de leurs revenus futurs. Pour les fournisseurs de cloud comme Google, ces accords sont particulièrement avantageux. En effet, ils permettent d'exécuter les charges de travail sur leurs propres puces, ce qui se traduit par des marges bénéficiaires plus élevées.
L'accord entre Anthropic et Google, qui prendra effet l'année prochaine, s'inscrit dans un partenariat plus large où Google s'engage à fournir une capacité serveur de cinq gigawatts à l'entreprise d'IA. Bien que les détails financiers n'aient pas été officiellement divulgués lors de l'annonce du partenariat le mois dernier, l'ampleur de cet engagement est significative.
Un impact majeur sur le backlog de Google
Selon les informations disponibles, cet accord représente plus de 40 % du backlog de revenus de Google récemment communiqué aux investisseurs. Au premier trimestre, le backlog de revenus futurs de Google Cloud a presque doublé, atteignant plus de 460 milliards de dollars. Cette croissance impressionnante de 63 % est en grande partie attribuée à l'API d'Anthropic qui fonctionne sur Google Cloud.
L'essor du cloud propulsé par deux startups
Anthropic et OpenAI jouent un rôle crucial dans l'essor du cloud computing. Ensemble, elles sont responsables d'environ la moitié des 2 trillions de dollars de backlog combiné chez Amazon, Microsoft, Google et Oracle. Par exemple, chez AWS, ce chiffre a connu une augmentation de 49 % au premier trimestre, atteignant 364 milliards de dollars.
OpenAI a récemment augmenté son engagement à hauteur de 100 milliards de dollars, tandis qu'Anthropic a signé un autre accord de 100 milliards de dollars couvrant jusqu'à cinq gigawatts sur dix ans. Ces chiffres illustrent la dépendance croissante de l'industrie de l'IA vis-à-vis des infrastructures cloud.
Des projections ambitieuses pour l'avenir
Les plans de dépenses d'Anthropic et d'OpenAI sont ambitieux. OpenAI prévoit de dépenser environ 45 milliards de dollars pour des serveurs cette année, contre 17 milliards de dollars en 2024, la majorité de ces fonds étant destinés à Microsoft. De son côté, Anthropic a prévu plus de 20 milliards de dollars pour 2025, soit le triple de ce qu'elle a dépensé l'année précédente.
D'ici 2029, Anthropic a budgété un total d'environ 200 milliards de dollars auprès de Microsoft, Google et Amazon, tandis qu'OpenAI prévoit environ 180 milliards de dollars pour la même période. Cependant, la réalisation de ces projections dépendra de leur capacité à multiplier leurs revenus par 20 à 30 fois d'ici là.
Les fournisseurs de cloud en position de force
Les fournisseurs de cloud qui réussissent à revendre les modèles d'IA sont en position de force pour tirer parti de cette dynamique. Par exemple, Microsoft conserve désormais 100 % des revenus d'Azure générés par les modèles d'OpenAI, alors qu'auparavant, 20 % de ces revenus revenaient à OpenAI.
Google, quant à lui, bénéficie d'un avantage supplémentaire grâce à l'utilisation des puces TPU internes par Anthropic. Ces puces offrent des marges plus élevées que la location de serveurs Nvidia, souvent plus coûteux. Cette stratégie permet à Google de maximiser ses profits tout en soutenant l'expansion rapide de l'IA.
