Tu suis la course aux modèles IA ?
Chaque sortie (GPT, Claude, Gemini, Mistral…) décryptée le soir même, en 5 min. Gratuit.
Inclus dès l'inscription : notre sélection des meilleurs guides & comparatifs IA.
Choisis ton rythme
Gratuit · Pas de spam · Désabonnement en 1 clic
Google et Meta face à la pénurie de puissance de calcul pour l'IA
Les géants technologiques tels que Google et Meta sont confrontés à un dilemme stratégique majeur : déterminer la quantité de puissance de calcul à vendre. La demande mondiale pour cette ressource précieuse dépasse l'offre disponible, et ces entreprises doivent équilibrer leurs besoins internes en IA avec les opportunités de vente.
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment souligné l'importance de ne pas céder trop de ressources. Alors que ces entreprises investissent massivement dans des infrastructures pour répondre à la demande croissante en intelligence artificielle, elles se retrouvent face à une question cruciale : combien de puissance de calcul doivent-elles conserver pour elles-mêmes et combien peuvent-elles vendre sans compromettre leur propre développement ?
Lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, Zuckerberg a abordé ce sujet. Actuellement, Meta ne vend pas de puissance de calcul à des clients externes, mais l'idée n'est pas exclue pour l'avenir. Zuckerberg a précisé qu'une part importante de la puissance de calcul de Meta est destinée à la formation de ses modèles d'IA, à l'alimentation de ses agents et à la croissance de ses activités principales. "Nous prévoyons également de développer une activité significative au service de grands clients", a-t-il déclaré.
Investissements et impacts financiers
Les géants technologiques comme Google et Meta augmentent leurs investissements pour renforcer leur capacité de calcul, répondant ainsi à la demande croissante en IA. Google, par exemple, a légèrement relevé ses prévisions d'investissement pour l'année, et prévoit une année 2027 encore plus significative. Microsoft, en revanche, a choisi de maintenir ses prévisions d'investissement.
Ces investissements commencent à se refléter dans les résultats financiers des entreprises. Pour la première fois, le flux de trésorerie de Google est devenu négatif au deuxième trimestre, tandis que celui de Meta a chuté de 91 % par rapport à l'année précédente. Vendre de la puissance de calcul pourrait aider à résoudre ces problèmes de trésorerie, mais cela comporte également un coût d'opportunité important.
Le dilemme de la vente de puissance de calcul
Les dirigeants de ces entreprises reconnaissent qu'il n'y a pas assez de puissance de calcul pour tout le monde. Dans cette course à l'IA, les employés se disputent parfois l'accès à cette ressource précieuse. C'est un problème qui touche également Microsoft, comme l'a souligné Dan DeFrancesco. Microsoft doit décider s'il est préférable de tirer profit de la demande actuelle ou de se concentrer sur ses objectifs à long terme.
Lors d'une récente conférence téléphonique, la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré que "la demande des clients continue de dépasser la capacité disponible" pour son activité cloud.
Les enjeux de la monétisation à court terme
Zuckerberg a réitéré ce dilemme lors de l'appel de mercredi. "Il est évident que nous devons souvent choisir entre monétiser quelque chose aujourd'hui et développer des actifs pour l'avenir", a-t-il expliqué. "Il serait insensé de vendre toute la puissance de calcul pour un profit à court terme", a-t-il ajouté, soulignant que l'amélioration de l'intelligence artificielle augmentera la valeur de cette puissance.
Conserver trop de puissance de calcul pourrait également nuire aux activités cloud lucratives des hyperscalers comme Google. "Si vous n'avez pas assez de puissance de calcul pour les entreprises, elles retourneront directement chez Amazon ou Microsoft", a averti l'analyste de Bernstein, Mark Shmulik, dans une note de recherche sur Google.
La semaine dernière, Google a annoncé son intention d'acheter davantage de puissance de calcul tierce pour satisfaire la demande des clients, tout en développant sa propre capacité interne. Google construit également ses propres puces, appelées unités de traitement tensoriel (TPUs), qu'il intègre dans d'autres centres de données avec des partenaires pour augmenter sa capacité.
"Notre priorité est de nous assurer que nous allouons ce dont nous avons besoin pour rester compétitifs à la pointe du développement de l'AGI", a déclaré le PDG Sundar Pichai lors de l'appel sur les résultats de la semaine dernière, en faisant référence à l'utilisation des TPUs par Google. "C'est la base de tout ce que nous faisons."
Alors que Google s'appuie sur son activité cloud pour stimuler sa croissance, il doit également conserver suffisamment de puissance de calcul pour protéger son avantage autour de la recherche, a déclaré Shmulik dans sa note de la semaine dernière. Il est également crucial de maintenir les développeurs satisfaits et engagés dans son écosystème, ce qui implique d'allouer, encore une fois, plus de puissance de calcul.
