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Une demande insatiable qui dépasse l'offre
L'industrie de l'intelligence artificielle est confrontée à une crise majeure de capacité, alimentée par une demande croissante pour les agents d'IA, ces outils autonomes capables de réaliser des tâches complexes sans intervention humaine. Selon le Wall Street Journal, cette demande a entraîné une série de perturbations, notamment des pannes fréquentes chez les principaux fournisseurs, des produits annulés ou réduits, et une augmentation significative des prix des puces essentielles comme les GPU.
Anthropic : un développement freiné par des interruptions
Anthropic, la société derrière le chatbot Claude et l'application de codage Claude Code, est particulièrement touchée par cette crise. Depuis la mi-février, les pannes se sont multipliées, poussant certains clients à se tourner vers d'autres fournisseurs tels qu'OpenAI. David Hsu, le fondateur de la plateforme logicielle Retool, a déclaré au Wall Street Journal qu'il préférait le modèle Opus 4.6 d'Anthropic, mais a dû migrer vers OpenAI en raison des interruptions de service. Le rapport indique que le taux de disponibilité de l'API Claude sur une période de 90 jours se terminant le 8 avril était de 98,95 %, bien en deçà de la norme de 99,99 % généralement maintenue par les fournisseurs de cloud établis.
OpenAI : réaffectation stratégique des ressources
OpenAI n'est pas épargné par cette pression croissante. L'entreprise a récemment annoncé la fermeture de son application de génération vidéo Sora, afin de libérer des ressources de calcul pour ses produits de codage et d'entreprise, construits sur un nouveau modèle d'IA nommé Spud. Les versions web et application de Sora seront mises hors ligne le 26 avril, et l'API suivra en septembre. Selon le Wall Street Journal, l'utilisation des tokens sur l'API d'OpenAI a considérablement augmenté, passant de 6 milliards à 15 milliards par minute entre octobre et mars. Sarah Friar, la directrice financière d'OpenAI, a expliqué qu'elle consacre beaucoup de temps à rechercher des capacités de calcul à court terme, et que l'entreprise doit prendre des décisions difficiles concernant les projets à mettre de côté en raison du manque de ressources.
Nouvelles restrictions pour gérer la demande
Afin de gérer cette demande croissante, les fournisseurs ont mis en place de nouvelles limitations. GitHub a annoncé de nouvelles limites pour son outil Copilot le 10 avril, citant explicitement la croissance rapide et l'utilisation intensive comme raisons. OpenAI a également modifié sa facturation Codex pour les entreprises, passant d'une tarification basée sur les messages à une facturation basée sur les tokens début avril. Windsurf a remplacé son système de crédits en mars par des quotas quotidiens et hebdomadaires, offrant une capacité supplémentaire à des prix d'API. Anthropic a ajusté ses limites de session fin mars et a temporairement proposé un double usage pendant les heures creuses pour répartir la charge plus équitablement.
La tendance générale est claire : les travaux de chat réguliers et agentiques sont de plus en plus tarifés séparément, avec des charges de travail lourdes gérées par des pools dédiés, des crédits et des surtaxes basées sur les tokens.
Une hausse vertigineuse des prix des GPU
Les prix des GPU, essentiels pour le traitement des tâches d'IA, ont connu une augmentation spectaculaire. Selon l'Ornn Compute Price Index, une heure d'utilisation d'une puce Blackwell de Nvidia coûte désormais 4,08 $, soit une hausse de 48 % par rapport à il y a seulement deux mois. Le Wall Street Journal rapporte que Coreweave, l'un des plus grands fournisseurs de cloud IA cotés en bourse, a augmenté ses prix de plus de 20 % vers la fin de 2025 et exige désormais que les petits clients signent des contrats de trois ans au lieu d'un. Les analystes de Bank of America s'attendent à ce que la demande dépasse l'offre jusqu'à au moins 2029.
J.J. Kardwell, PDG de Vultr, a déclaré au Wall Street Journal que la crise de capacité actuelle est sans précédent dans ses plus de cinq années de gestion de son entreprise d'infrastructure cloud. Il a cité de longs délais de livraison de matériel, des constructions de centres de données lentes, et le fait que la puissance disponible jusqu'en 2026 est déjà réservée comme principaux goulots d'étranglement. Augmenter les prix est une manière de répondre à la pénurie. Mais pour les principales entreprises d'IA engagées dans une bataille féroce pour les utilisateurs, cela représenterait un mouvement risqué.