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La demande en IA dépasse l'offre en Chine
Les fournisseurs de matériel d'intelligence artificielle en Chine sont confrontés à une demande croissante qu'ils peinent à satisfaire. Cette situation est principalement due à une pénurie de composants critiques et à une capacité de production insuffisante, selon un rapport de Bloomberg. Xiang Xiaotian, directeur chez Shanghai Chengzhou Investment Management, estime que ces difficultés ne seront pas résolues avant 2026.
Accumulation de stocks et prépaiements en hausse
Pour tenter de pallier ces difficultés, des entreprises comme Zhongji Innolight ont constitué d'importants stocks de puces, de cartes de circuits et d'autres composants essentiels. Les prépaiements pour ces matériaux ont augmenté de manière significative, atteignant 1,5 milliard de yuans au premier trimestre, soit une multiplication par plus de dix. Foxconn Industrial Internet a également pris des mesures similaires pour assurer une production continue et fluide. Cependant, Suzhou TFC Optical Communication a confirmé que certaines pénuries persistent, affectant la production de certains produits.
Nouvelles usines en Asie du Sud-Est
Pour alléger la pression sur la production, de nouvelles usines ont été ouvertes en Thaïlande et au Vietnam. Néanmoins, ces installations ne parviennent pas encore à atteindre les normes de production des usines chinoises. Malgré ces défis, les prix des actions des entreprises concernées sont restés relativement stables, le marché semblant ignorer ces préoccupations, selon Xiang. Le lancement de nouveaux modèles, comme le DeepSeek-V4, pourrait encore intensifier la demande.
