Apple affiche une année record tout en gardant ses investissements loin des niveaux de ses rivaux. L’entreprise combine IA sur l’appareil, serveurs maison et modèles tiers, et prépare des paliers payants pour certaines fonctions. Entre commissions d’App Store, ventes de Mac pour IA locale et future facturation de Siri IA, plusieurs sources de revenus coexistent, avec des coûts cloud encore difficiles à prévoir.
Des recettes prévues sur Siri IA et les services
Apple prévoit de convertir une partie de l’usage de l’IA en revenus d’abonnement. John Ternus a indiqué que les fonctionnalités reposant sur des modèles côté serveur, dont Siri IA et l’édition photo intelligente, auront des limites d’utilisation. Il a ajouté que les clients qui auront besoin de plus de capacité pourront acheter un accès élargi à l’avenir. Il a rappelé que les niveaux d’iCloud ont d’abord porté sur le stockage avant d’intégrer des capacités supplémentaires. Le déploiement a commencé : l’assistant remanié est en bêta depuis septembre pour les anglophones aux États-Unis, et a été étendu en octobre au français, au japonais, au coréen, au portugais et à l’espagnol.
Coûts maîtrisés : 2,2 Md$ de capex contre des dizaines de milliards chez les pairs
Au dernier trimestre, Apple a engagé 2,2 milliards de dollars de dépenses d’investissement, contre 77,3 milliards chez Amazon et 51,4 milliards chez Alphabet. Ces montants couvrent l’ensemble des activités, pas uniquement l’IA, et excluent certaines dépenses d’IA. Les dépenses d’exploitation d’Apple ont progressé de 21 % à 19,2 milliards de dollars, avec un effort accru en R&D incluant l’IA. Son approche combine traitement sur l’appareil, serveurs internes et technologie externe. Les coûts cloud liés à Siri IA seront comptabilisés dans les coûts de vente des services et pourraient augmenter avec l’utilisation. Kevan Parekh juge toutefois prématuré d’anticiper la part de requêtes nécessitant des serveurs plutôt que l’exécution locale.
Monétiser l’IA des autres via l’App Store, malgré les contournements
Apple perçoit des commissions sur les abonnements aux applications d’IA et génère des revenus lorsque ses clients s’abonnent à des services tiers via l’App Store. Selon AppMagic, Apple serait en passe de dépasser 1 milliard de dollars de frais en 2026 pour les applications d’IA générative. Dans le même temps, OpenAI oriente des abonnés potentiels vers son site web plutôt que vers l’App Store, ce qui contourne les commissions. La situation d’Apple lui offre la possibilité de profiter de l’IA développée par d’autres acteurs, tandis que les fournisseurs cherchent à esquiver ses commissions. Apple met en avant la diversité de ses sources de revenus et affirme qu’il n’est pas nécessaire pour elle de développer chaque modèle ni d’investir dans une infrastructure équivalente à celle de ses concurrents pour percevoir des revenus.
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Le Mac comme machine d’IA locale pour entreprises et créateurs
Apple indique bénéficier des achats de matériel destiné à l’IA locale, y compris pour des modèles provenant d’autres éditeurs. John Ternus affirme que le Mac vit un moment IA à part entière. L’entreprise cite Gap, qui utilise des Mac Mini pour la prévention des pertes dans des centaines de magasins, évitant le coût de jetons cloud, et Christie's, qui exploite des modèles locaux sur Mac Studio pour des flux de travail incluant des estimations de prix. L’achat de matériel permet d’exécuter l’IA sans payer un fournisseur cloud par requête. Ternus assure que Mac Mini et Mac Studio repoussent les limites de l’IA locale et privée. Le Mac Mini gagne une clientèle de développeurs et de passionnés en quête d’exécution locale abordable. Plus tôt cette année, Tim Cook a indiqué que la reconnaissance de ces capacités progressait plus vite que prévu, entraînant une demande supérieure aux attentes. Kevan Parekh avance que l’IA motive des mises à niveau, et cite des opportunités via des applications tierces, des partenariats et des offres maison.
Base installée massive et ouverture aux modèles externes
Avec plus de 2,5 milliards d’appareils actifs, Apple dicte l’interface par laquelle de nombreux consommateurs accèdent à l’IA, y compris celles de concurrents. L’IA de Siri s’appuie sur des modèles élaborés avec la technologie Gemini de Google, et Apple prévoit d’offrir le choix de fournisseurs externes pour des outils d’écriture et de génération d’images. L’IA et Apple Intelligence ont été citées 45 fois durant l’appel, et John Ternus affirme y voir une opportunité majeure.
Performances financières et réserves sur les marges
Apple a signé sa meilleure année fiscale en revenus et bénéfices par action. Au quatrième trimestre, les revenus d’iPhone ont progressé de 17,5 % pour atteindre 57,6 milliards de dollars, et ceux du Mac de 24 % à 10,8 milliards de dollars, au plus haut depuis quatre ans. La direction voit l’IA comme un moteur de ventes mais ne précise pas la part exacte de cette technologie dans la croissance. Le titre a reculé en préouverture mardi après un avertissement sur l’effet de la hausse des coûts de mémoire sur les marges pendant la période des fêtes. Les références à une Siri remaniée ont été faites en juin 2024, et Apple envisage de facturer un accès accru à ses propres fonctionnalités d’IA.
