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L'impact transformateur de l'IA sur le SaaS
Ariel Cohen, à la tête de Navan, met en lumière la transformation radicale que l'IA impose au secteur du logiciel en tant que service (SaaS). Il compare cette révolution à celle que le SaaS a lui-même infligée aux entreprises de logiciels traditionnels. Des sociétés d'infrastructure telles que Twilio pourraient tirer parti de cette évolution, notamment en transformant les centres d'appels grâce à l'IA. Cependant, les entreprises SaaS qui sont nées avec l'IA rencontrent des obstacles significatifs, même si certaines, comme Navan, réussissent à naviguer dans ce nouvel environnement.
L'analyste Pat Walravens, de la société Citizens, rappelle qu'au tournant du millénaire, moins de la moitié des vingt plus grandes sociétés de logiciels ont survécu à l'avènement du cloud. Il anticipe un scénario similaire avec l'IA, prévoyant que deux tiers des entreprises SaaS actuelles pourraient ne pas survivre à cette nouvelle ère technologique.
Une analogie historique : le SaaS face à l'IA
L'impact de l'IA sur le SaaS est comparable à celui qu'a eu le SaaS sur les entreprises de logiciels traditionnels il y a quelques décennies. À l'époque, des géants comme Sun Microsystems, Computer Associates, PeopleSoft et Siebel Systems ont été absorbés par d'autres entités ou ont perdu leur influence à mesure que les entreprises de logiciels basées sur le cloud prenaient le dessus. Walravens souligne que, bien que ces entreprises n'aient pas fait faillite, elles ont été intégrées dans d'autres structures.
Les gagnants et les perdants potentiels
Selon Walravens, les entreprises de logiciels peuvent être divisées en deux catégories principales : l'infrastructure et les applications. L'infrastructure, qui englobe des tâches de back-end telles que la gestion des données et les communications, semble avoir un avenir plus prometteur. Des entreprises de communication cloud comme Twilio, qui a récemment vu son action grimper après l'annonce de son taux de croissance le plus rapide en trois ans, et Bandwidth, sont bien positionnées. Cela s'explique par la tendance des entreprises à remplacer leurs centres d'appels par des solutions basées sur l'IA.
David Morken, PDG de Bandwidth, a déclaré que l'IA simplifie la création et le remplacement de logiciels, tout en rendant l'infrastructure sous-jacente plus cruciale. Inbal Shani, responsable produit chez Twilio, a ajouté que l'entreprise opère au niveau de l'infrastructure, ce qui devient de plus en plus essentiel à mesure que l'IA s'intègre dans les interactions avec les clients.
Les défis pour les entreprises d'application
Pour les entreprises d'application, l'ère de l'IA représente un défi plus complexe. Ces sociétés, qui vendent des logiciels pour des tâches spécifiques comme le traitement de la paie ou la gestion des tickets de support, sont plus vulnérables. Des entreprises comme SAP, Workday, ServiceNow, Atlassian et Adobe ont vu leurs actions chuter au cours de l'année écoulée. Walravens note que certaines parties de leurs activités peuvent être perturbées par l'IA, même si d'autres aspects sont déjà intégrés à l'IA.
Évaluer la résilience des entreprises SaaS
Walravens propose plusieurs critères pour évaluer la résilience des entreprises SaaS face à l'IA. Un indicateur positif est une croissance organique rapide du chiffre d'affaires, signe que la stratégie IA de l'entreprise est efficace. Deux autres critères incluent le modèle commercial et la facilité avec laquelle les produits peuvent être reproduits. Un modèle de tarification basé sur la consommation est généralement plus résilient qu'un modèle basé sur le nombre d'utilisateurs, typique des entreprises SaaS.
Il avertit que si le produit d'une entreprise peut être facilement recréé avec des outils comme Claude, OpenAI ou Cursor, cela représente un risque majeur. C'est pourquoi des entreprises comme Asana et HubSpot ressentent une pression accrue.
La confiance des clients dans les entreprises SaaS
Malgré les défis, les clients continuent de faire confiance aux grandes entreprises SaaS, en grande partie parce qu'elles gèrent des données sensibles. Walravens conclut que si ces entreprises peuvent fournir les solutions d'IA souhaitées par leurs clients, elles resteront le choix privilégié, car cela minimise les risques.