L'IA révolutionne la stratégie des investisseurs en startups

L'IA comme alliée des investisseurs de startups

Optimisation des tâches administratives

Salil Deshpande, associé général chez Uncorrelated Ventures, a intégré l'IA dans la gestion de son bureau. Il a enseigné à son agent IA comment gérer l'ensemble de ses opérations administratives. Cet agent s'occupe de la planification des rendez-vous de bout en bout, gère les campagnes d'emailing et trie les invitations LinkedIn entrantes. Il accepte automatiquement les demandes des fondateurs de son portefeuille et des investisseurs pertinents, tout en mettant en avant celles qui nécessitent une attention particulière. En outre, cet agent agit comme un "docteur du portefeuille". Les membres de son équipe et ses investisseurs peuvent envoyer un email avec "docteur du portefeuille" en objet pour poser des questions telles que "Quel est le chiffre d'affaires récurrent annuel de Cast.ai ?". L'agent fouille alors dans les documents du conseil d'administration et les mises à jour des investisseurs stockés dans son Dropbox, synthétise une réponse avec des citations spécifiques et répond directement au fil de discussion.

Analyse des tendances et évaluation des investissements

Ann Miura Ko, partenaire chez Floodgate, a passé les derniers mois à visiter en personne une douzaine d'entreprises natives de l'IA, allant de startups de quatre personnes à des entreprises comme Ramp. Elle utilise l'IA pour ingérer toutes ces notes de terrain, les croiser entre les entreprises et faire émerger des schémas qu'elle n'aurait jamais pu voir lors d'une seule visite. Cela est devenu la colonne vertébrale empirique de son analyse des startups "IA-pilled". Les schémas convergent de manière à remodeler sa façon d'évaluer les investissements et les fondateurs.

Détection des opportunités d'investissement

Anne Dwane, cofondatrice et associée générale chez Village Global, explique que les flux de travail agentiques l'aident à identifier les "anges de premier appel" dans les écosystèmes de fondateurs les plus prometteurs d'aujourd'hui. Les réseaux ne se maintiennent pas seuls ; l'IA l'aide à étendre continuellement le sien vers de nouveaux bassins de talents émergents. Alex Bard, directeur général chez Redpoint Ventures, utilise des systèmes IA internes pour identifier les fondateurs à fort potentiel quittant les grandes entreprises et détecter les signaux de momentum précoce dans les startups en phase de démarrage, comme la vitesse de recrutement, les lancements de produits et l'activité du réseau, lui donnant un avantage plus net dans le sourcing avant que les entreprises ne deviennent largement visibles.

Sarah Smith, associée générale chez Sarah Smith Fund, a construit un cadre d'évaluation IA à 100 points pour évaluer chaque opportunité entrante et décider s'il faut organiser une première rencontre. Ce système systématise sa thèse autour du soutien aux fondateurs "irrationnellement intenses", en mettant un accent particulier sur l'écosystème Stanford, l'adéquation fondateur-marché et les premiers signes d'accomplissement exceptionnel.

Développement d'outils internes

Lan Xuezhao, fondateur et associé directeur chez Basis Set, souligne que tous les membres de son équipe sont des ingénieurs et qu'ils lancent et construisent des projets hebdomadaires avec l'IA depuis 2017. Janet Bannister, fondatrice et associée générale chez Staircase Ventures, utilise l'IA pour générer automatiquement un briefing quotidien de son emploi du temps, qui inclut pour chaque réunion l'objectif, les participants (y compris les profils LinkedIn des personnes qu'elle ne connaît pas), le contexte basé sur les emails et réunions précédents, et les liens vers les documents appropriés.

Jeff Fluhr, partenaire en capital-risque chez Craft Ventures, utilise l'IA quotidiennement pour transformer des idées de capital-risque en produits réels. Au-delà de la recherche sur les entreprises et les technologies, il utilise des outils de codage IA pour prototyper ses propres idées de startups afin de les évaluer plus pleinement et décider s'il faut les concrétiser. Au cours des quatre derniers mois, il a construit quatre produits de ce type. Cela a changé sa façon d'évaluer de nouvelles idées : au lieu de les débattre de manière abstraite, il peut rapidement obtenir un prototype fonctionnel et voir ce qui tient réellement.

Shan-Lyn Ma, cofondatrice et co-CEO de Zola, se pousse à adopter une mentalité axée sur l'IA dans tout ce qu'elle fait, tant au travail que dans sa vie personnelle. Elle a construit un 'Gem' personnalisé dans Gemini qui suit toute nouvelle levée de fonds ou nouvelle de sortie de l'une des quelque 50 entreprises de son portefeuille, lui fournissant un résumé quotidien.

Préparation aux présentations et décisions stratégiques

Henry McNamara, partenaire chez Great Oaks Venture Capital, souligne que la capacité d'utiliser le langage naturel pour poser des questions très spécifiques et obtenir des données concrètes l'aide à se préparer pour chaque présentation qu'il reçoit. Étant donné que son entreprise est généraliste et reçoit des propositions dans de nombreux secteurs différents, il se sent définitivement mieux informé et préparé pour les présentations qu'il ne l'était il y a quelques années.

Il aime utiliser Claude pour renforcer son raisonnement et sa logique pour investir ou passer. Cela aide à intégrer tous types de données différentes pour tester les idées, les biais et les angles morts avant de les débattre en interne avec son équipe.

Sara Deshpande, associée générale chez Maven Ventures, considère Perplexity comme son nouveau coéquipier. Elle l'utilise pour tout : la recherche de marché, la dimensionnement de marché, la recherche concurrentielle, les listes d'investisseurs cibles, en apprendre davantage sur les fondateurs, et préparer des pré-lectures avant de rencontrer une nouvelle entreprise.

Jon Soberg, CEO et associé directeur chez MS&AD Ventures, explique que lorsqu'il voit une entreprise qui lui plaît vraiment, il est capable de scanner rapidement le marché pour avoir une idée du paysage concurrentiel, ce qui est plus important que jamais dans notre monde de plus en plus natif de l'IA.

Importance des interactions humaines

Julie Lein, associée générale chez Urban Innovation Fund, affirme que plus que tout, l'IA a rendu son équipe profondément consciente de l'importance de l'humanité dans le monde de la technologie et des startups. En conséquence, ils se sont tournés encore plus agressivement vers les événements en personne, les rencontres avec les fondateurs, les discussions autour d'un café, et au-delà. Car, à l'ère de l'IA, la seule chose qui se démarque est la véritable interaction humaine à humaine.