OpenAI bouleverse le marché logiciel avec Presence
La récente annonce d'OpenAI concernant son nouvel outil, Presence, a déclenché une onde de choc sur le marché des actions dans le secteur des logiciels. Les analystes observent que cette sortie a conduit à une vente massive d'actions, affectant de nombreuses entreprises bien établies. L'indice IGV, qui suit les performances des entreprises de logiciels, a connu une baisse significative après cette annonce, impactant des sociétés telles que Workday, Atlassian, et HubSpot.
OpenAI a frappé fort avec le lancement de Presence, un produit conçu pour optimiser l'efficacité des agents d'intelligence artificielle au profit des clients. Suite à cette annonce, les actions de plusieurs entreprises ont chuté de manière notable : Workday a vu ses actions diminuer de 9,9%, Atlassian de 11,8%, et HubSpot de 12,7%. Ce nouvel outil, Presence, accroît la pression concurrentielle sur les fournisseurs de logiciels traditionnels. Presence permet aux entreprises de mettre en place des garde-fous, des autorisations et des politiques pour gérer l'utilisation des données par les agents IA, visant à automatiser des tâches dans divers domaines comme le support client, les ventes, les processus internes, et d'autres domaines.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI visant à étendre ses capacités logicielles et à renforcer la gouvernance de ses modèles d'IA. En pénétrant davantage le marché du SaaS (software-as-a-service), OpenAI suscite des inquiétudes parmi les entreprises établies quant à l'impact potentiel des outils de codage IA et des agents IA sur leurs activités.
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Les actions du secteur ont connu une baisse mercredi et jeudi, une période déjà marquée par des tensions dues à la hausse des prix du pétrole, l'augmentation des rendements obligataires, et des résultats décevants des grandes entreprises technologiques. Depuis mercredi matin, les actions de Salesforce ont chuté de 7,7% et celles de Okta de 4,2%.
Dans une note adressée aux investisseurs, les analystes de TD Cowen ont souligné que l'annonce de Presence était probablement une "raison majeure" de la baisse de 3% de l'indice des logiciels IGV mercredi, suivie de nouvelles baisses jeudi. Ils ont noté que "Presence est commercialisé avec de nombreuses capacités d'agent IA que les fournisseurs de SaaS proposent, y compris le raisonnement LLM, l'accès aux données, et le contrôle de la gouvernance/politique".
Derrick Wood, analyste technologique chez TD Cowen, a déclaré que les applications commerciales chevauchant Presence exposent particulièrement les domaines du service client et des ventes. Il a rappelé qu'au début d'octobre, OpenAI avait publié une série de blogs mettant en avant des outils internes d'IA, semblables à des offres de SaaS, ce qui avait déjà entraîné une baisse des actions de sociétés comme HubSpot, DocuSign, et ZoomInfo.
À cette époque, les analystes de TD Cowen avaient jugé la réaction exagérée, mais avaient noté que "des jours comme celui-ci rappellent aux investisseurs combien de préoccupations existent sur le marché concernant 'l'IA qui dévore les logiciels'."
OpenAI n'a pas répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.
