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Dan Loeb : l'optimisme face à l'essor de l'IA
Dan Loeb, le milliardaire fondateur de Third Point, a récemment exprimé son optimisme quant à l'avenir de l'intelligence artificielle, rejetant les comparaisons avec la bulle des dot-com. Selon lui, le boom actuel de l'IA est soutenu par des profits solides et une génération de liquidités significative des grandes entreprises technologiques.
Lors d'un épisode du podcast "Invest Like The Best", Loeb a souligné que les investissements massifs dans les microprocesseurs et les centres de données par des géants comme Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta ne sont pas une source d'inquiétude. Ces entreprises prévoient de dépenser plus de 700 milliards de dollars cette année, et jusqu'à 1 trillion de dollars l'année prochaine, principalement pour soutenir l'IA.
Des investissements stratégiques et prometteurs
Third Point, qui gère environ 24 milliards de dollars d'actifs, a révélé qu'Amazon représentait sa plus grande position avec une participation de 404 millions de dollars à la fin mars. Le fonds détient également des actions dans Alphabet, Meta et Nvidia. Loeb a déclaré que les bénéfices robustes et la capacité de ces entreprises à générer d'importantes liquidités leur permettent de financer ces dépenses sans compromettre leur stabilité financière.
Contrairement à la bulle des dot-com des années 1990, Loeb ne perçoit pas de "bulle de valorisation" dans le secteur de l'IA. Il a mis en avant la croissance rapide d'Anthropic, le créateur de Claude, dont la valorisation a bondi à 965 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, contre 380 milliards de dollars en février. Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic est passé de 14 milliards de dollars à 47 milliards de dollars durant la même période.
Un potentiel encore à explorer
Loeb reste convaincu que l'IA n'en est qu'à ses débuts et que de nombreuses entreprises n'ont pas encore pleinement exploité leur potentiel. "Nous ne faisons qu'effleurer la surface", a-t-il affirmé, soulignant l'optimisme qui prévaut parmi les investisseurs malgré les avertissements de sceptiques comme Michael Burry, qui prédit un ralentissement de la demande et un manque de retour sur investissement pour les grandes entreprises technologiques.
L'enthousiasme de Loeb pour l'IA contraste avec ces mises en garde, et il voit dans les investissements actuels une opportunité de transformation durable du secteur technologique.
